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客户多级分类和多级分类的自动汇总

2020-05-28 72

解决客户群体为医疗、教育等行业

一、客户多级分类设置权限

       只有有账户权限的老板账号可以进行客户多级分类设置。

二、客户多级分类的设置

1、客户多级分类设置位置

       有账户权限的老板账号点击编辑客户,然后点击多级分类字段后的放大镜按钮打开设置界面
点击多级分类字段后面的放大镜
点击设置按钮

2、客户多级分类设置具体步骤

       说明:
  • 首先点击“下载模板”按钮,下载多级分类的模板
  • 根据下载模板中的样例,整理并设置客户多级分类数据
  • 在不改变文件样式的前提下,保存CSV数据
  • 点击选择文件按钮,把填写好的模板上传
点击“下载模板”
打开下载好的文件,清空样例内容
填写客户多级分类数据并保存文件
       注意:分类名称支持自定义,最多支持4级
点击选择文件,上传填写好的文件
选择好文件后,点击上传按钮
提示保存成功后点击确定
填写好的分类字段显示在已设置数据中,点击关闭页面即可

3、客户多级分类字段的使用

       点击编辑客户,可以看到多级分类字段,点击放大镜,选择多级分类选项并点击保存即可。
点击选择多级分类,保存

三、客户多级分类的自动汇总

       强大的汇总功能,实现了上级客户自动汇总下级客户的数据,先按照分类逐级汇总,再按照上下级客户关系汇总数据。比如是医院客户或高校客户的科室管理、院系管理。
       说明:
  •     该列表按照客户多级分类逐级显示,比如,一级、二级、三级、四级
  •     汇总日期为合同/订单的签约日期、回款日期和开票日期。
  •     先按照多级分类汇总,再按照上下级关系汇总。
  •     该列表展示的是自己权限范围内的汇总数据。
  •     如果开启合同/订单审批,只汇总审批同意后的合同/订单。

1、客户多级分类汇总

在全功能菜单中,点击多级分类汇总
可以选择汇总时间段和一级分类,点击确定
点击可以选择显示汇总金额字段

2、分类末端客户数据汇总

       客户多级分类汇总还支持展开到分类下具体客户的详细数据显示
点击展开分类末端客户
       点击“展开分类末端客户”会显示数据读取中,等待数据读取完成展开完成后,汇总数据会显示出各个分类下具体客户的详细数据汇总。
展开完成后可以看到分类下详细的客户数据汇总
                                                                                  -END-
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