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销售机会:自定义字段

2020-05-29 90

1. 使用场景

当客户进入销售跟踪时,可以使用销售机会。为了更精准的定位销售机会的业务特征,在目前标准的机会表字段基础上,可以自定义符合销售机会特征的字段。

2. 权限和入口

自定义字段只可由boss管理员账号进行设置,其他普通账号是无法设置的。
设置入口:进入销售机会列表,点击搜索框边的自定义字段或者进入系统参数进行设置
1)在销售机会列表设置自定义字段
在机会主题搜索框旁边,点击自定义字段设置
2)系统参数设置自定义字段
点击系统参数设置
在销售机会下,点击自定义字段,进行设置 

3. 自定义设置

说明
  1. 单选、多选、文本、日期、数字 五类字段;均支持高级查询
  2. 多选的查询支持:全部匹配和任一匹配
  3. 数字型支持列表下合计
  4. 注意:已经有数据的自定义字段,请不要改变类型或字段名含义,否则可能造成老数据无法显示或理解误差
点击字段初始值后面的编辑按钮,可设定自定义字段
点击编辑按钮,进入自定义字段编辑
添加自定义字段
添加字段,保存后使用

4. 自定义字段的启用和停用

1)自定义字段保存后,回到设置界面,可查看字段信息
查看自定义字段
2)编辑自定义字段,关闭字段显示,修改字段名称,增加新字段
编辑自定义字段
勾掉停用,勾选启用新字段,数字型支持合计

5. 自定义字段的使用

1)自定义字段的编辑
当自定义字段创建好之后,在新建或编辑销售机会时,会在模板中看到这些字段信息。
点击列表右上角新建按钮,新建机会
在新建模板自定义信息中,可以看到自定义字段,编辑信息即可 
自定义字段在模板中的显示
2)自定义字段在视图中的显示
点击销售机会主题或者视图按钮,进入视图
点击进入销售机会视图
在视图中可见编辑好的自定义信息
在视图中可见自定义信息
3)自定义字段在列表中的显示
点击右上角字段显示设置按钮,可将自定义字段显示在列表当中
点击设置列表的字段显示
列表查看
在列表当中显示自定义字段,且数字型字段支持列表下合计

6. 高级查询 

自定义字段支持销售机会列表高级查询功能
进入销售机会的高级查询
自定义字段支持高级查询
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