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客户编辑界面自定义

2020-09-07 337

应用场景

       可自由设置客户编辑界面显示布局和字段,使用更方便简洁。

设置

1、权限和入口

       有账户管理权限的老板账号可以设置客户编辑界面自定义显示内容。具体入口如下图:
首先点击设置按钮,再点击进入系统参数设置
点击“客户编辑界面自定义”即可进入设置界面
客户编辑界面自定义设置界面

2、设置方法

      分别设置企业客户和个人客户编辑界面布局显示。
      *配置方案的语法:
  1. 分组名两侧用-
  2. 字段名用[]
  3. 一行一个或两个字段
在左侧展示分组和字段描述中,按说明填写分组和所需字段
填写完分组和字段后点击右下角保存设置,提示保存成功点击确定。如出现错误提示,按提示修改最后保存成功即可。
注意:
1、字段名称只能使用页面右侧的可用字段名下方的字段;标准字段为固定字段,自定义字段为客户用户画像设置的字段。
2、若设置了客户必填字段,那么必须要填写上该字段。
3、一行只能设置一个或两个字段。
4、不能设置重复的字段。
5、[地区]字段,在PC端和手机端显示效果不同。(具体效果见客户编辑界面显示图)
       *pc端,自带国家省份城市等一组信息。
       *手机端APP,则只显示地址一个字段(因为手机录入特殊,只有地址,就可以自动填充国家城市等字段)。
点击“个人客户”可以切换到个人客户编辑界面自定义
填写相关的分组和字段。
点击恢复CRM初始值,确定后可恢复到系统默认客户编辑界面显示布局。

客户编辑界面显示

       设置完客户编辑界面自定义分组和字段并保存成功后,点击编辑客户即可看到

1、PC端界面显示

自定义后的企业客户编辑界面显示
自定义后的个人客户编辑界面显示

2、手机端快目标APP内显示

快目标APP编辑客户界面分组和字段显示。
注意:只要自定义填写了[地区]这个字段,就会产生如上效果。
         *pc端,自带国家省份城市等一组信息。
         *手机端APP,则只显示地址一个字段(因为手机录入特殊,只有地址,就可以自动填充国家城市等字段)。
另:
       超兔快目标App,支持企业客户的编辑布局;如个人客户使用,请在企业布局中也做一份,不要使用个人客户独有字段,比如:性别。
                                                                  -END-
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