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一个客户内分组隔离跟单

2020-05-29 102

一个客户内分组隔离跟单

1、功能说明 

  1. 分组隔离跟单,可满足多产品线、多业务线同步跟单,但又要互相隔离。
  2. 数据结构:客户(主客户),分组(多个下级客户)
  3. 分组权限:由下级客户的读写权限实现

2、功能开启/关闭

进入客户列表,找到需要分组隔离的客户,进入客户视图
点击进入客户视图

功能开启

打开客户视图后,分组隔离功能默认为关闭状态。点击开关可切换功能开启或关闭。
进入客户视图,开启分组隔离开关。此按钮可设置开启或关闭
开启分组隔离,右侧跟单时间线中会显示新建分组按钮

3、新建分组

说明:
  1. 隔离分组,以子客户数据结构存储和管理
  2. 子客户名称:由主客户助记简称+组名自动生成,随组名编辑变化
  3. 子客户简称:由主客户id+组名自动生成
  4. 以上二者均可二次编辑
  5. 子客户的上级客户默认为当前主客户
  6. 子客户自动复制当前主客户的多级分类及必填字段内容
  7. 创建人,自动为当前用户

1)新建分组

新建权限

主客户所有者,所有者上级,及主客户读权限的人均可操作新建分组
开启分组隔离后,在客户视图跟单时间线上方增加分组隔离跟单模块。
点击新建分组创建
手动输入组名  子客户名由主客户助词简称+组名 组成

2)权限设定

可以设定分组的读写权限
每个分组都可设定独立的读写权限
不同分在客户视图中的显示

4、分组权限的变更

1)修改分组读写权限

分组权限=对应子客户的读写权限
进入对应子客户视图。修改读写权限
单击展开后,操作共享
变更共享人=变更分组成员

2)权限变更后的数据显示

  1. 原数据共享人在客户列表中不显示该子客户。
  2. 原数据共享人做的业务数据还在,点击对应客户,显示无此客户权限。
  3. 新数据共享人可以看到子客户内的所有业务数据,并创建新数据。
权限变更后的数据显示

5、子客户显示

1)子客户列表

新建的分组以子客户形式展示在客户列表 上级客户为主客户
子客户在列表中的显示

2)子客户视图

从主客户视图中进入

点击对应分组,进入对应的客户视图
单击进入
若在主客户视图内关闭了分组隔离,则主客户视图内的子客户入口关闭
单击关闭分组隔离
右侧的隔离分组模块隐藏,主客户视图内的子客户入口消失
主客户内的分组隐藏

客户列表进入

进入客户列表,点击简称,进入子客户视图
点击对应助记简称进入
子客户视图显示

3)数据隔离显示

拥有子客户权限的人员,可查看并操作客户跟进数据。

6、删除分组

在客户列表中把子客户删除,可删除主客户视图内对应分组。
点击删除子客户
主客户视图内,分组隔离模块内对应分组已经消失
                                                                  --END--
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