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汇客基础功能设置说明

2020-09-25 132

公司账号设置

1.猛犸汇客账号登录

登录https://wkhk.xtcrm.com/#/login  输入公司账号密码登录

2.公司开设部门、岗位、用户

1.       开设部门:点击账号管理->部门管理,设置上下级部门
2.       开设岗位:点击账号管理->岗位管理,设置公司对应的岗位,公司账号可以设置该岗位对应使用功能。
3.       开设用户:点击账号管理->账号管理,添加部门负责人或员工账号并分配到具体的部门和岗位。注意:微信个数默认是0,如需要开的用户使用微信请输入允许登录微信的个数

员工账号设置

1.猛犸汇客账号登录

登录https://wkhk.xtcrm.com/#/login  输入公司提供账号密码登录

2.员工微信扫码登录

点击云客服->点击左边的“登录新微信账号”,扫码登录即可。如下图

3.微信消息提醒设置

登录后点击右上角的名字,选择“聊天设置”,开启弹窗提醒和声音提醒即可。

4.第二次登陆方式

微信退出会客的对应微信头像下的圆点会变灰,只需再点击头像,手机确认即可登录。

猛犸汇客其他功能的应用

1.上级查看下级微信聊天内容

公司上级或者部门上级是可查看自己下级的微信聊天内容
具体操作方法:
1.       上级登录猛犸汇客账号
2.       点击微信号->微信聊天

2.群发消息

首先我们需要到手机微信给不同的客户打上标签
1.操作方法是,手机微信点击底部的通讯录->标签->新建
2.标签后,点击该标签,将符合标签的客户都添加此标签
登录会客系统操作群发
1.       重点:启动前需要先云客服退出,等待退出后,再在云客服点击重新登录一次
2.       选择营销->群发消息->新建群发
3.       选择群发微信,选择刚刚在手机微信标记的标签,选择性别全点,点击右下角“下一步”
4.       编辑发送的内容,设置好发送间隔和消息间隔,最后点击下面的确认群发即可。

3.朋友圈功能

1.点击微信号->发朋友圈,上级支持选择下级的微信选择所发内容和条件,可一键群发朋友圈。
此功能下级的员工的朋友圈,可由上级统一管理一键发送。大大减轻了销售员工的工作量。

4.猛犸汇客绑定到CRM

1.扫码登录猛犸汇客后,在手机微信的文件助手输入#猛犸#测试消息反馈是否正常(如下图)
2.通过#绑定参数#命令,获得ID和秘钥(如下图)
3.登录CRM后,更多->猛犸->猛犸绑定和同步。进入绑定页面
4.输入ID和秘钥点击绑定,完成CRM和猛犸的绑定

微信聊天绑定到CRM客户以及同步

好友和群聊天内:  
1.输入:#VIP客户#CRM中客户的简称,名称或客户ID# 升级客户为VIP完成对客户的绑定
支持一个客户绑定多个个人聊天或群聊天(具体操作如下图)
   2.沟通后,登录CRM后,点击更多->猛犸->猛犸绑定和同步  进入绑定页面,点击同步消息将沟通的聊天进行同步,在对应的客户视图看看是否微信消息自动新建成了行动。

助理-猛犸模式

1.什么是助理-猛犸模式?
助理-猛犸模式是由助理绑定猛犸后,在群里可接收其他同事指令来绑定客户的一种操作模式。
优点:无需销售绑定猛犸,只需助理一人绑定即可,销售在群里输入绑定指令,助理就可接受指令完成客户的绑定。绑定和同步工作由助理一人完成。
2.具体应该怎么实现?
1)助理微信绑定猛犸
2)销售和客户、助理拉群沟通
3)销售在群里发绑定客户指令,助理响应指令操作
4)助理统一同步

最后总结一下我们在使用过程中遇到的一些问题

猛犸同步:
1.客户视图时间线时间或者行动新建时间,为用户操作同步的时间
2.每个行动里的标题的时间,为数据产生的时间。
3.如单次同步的聊天内容跨天,则自动按天生成记录(每天一条)
绑定的IDkey的使用:
1.所绑定的ID和key都是一次性的,即使用过后,无法再用此ID或key继续绑定其他的CRM
支持哪些内容的同步:
1.文本消息     
2.图片消息   
3.视频消息
4.语音消息
5.文件消息
6.定位消息
7.链接消息
8.名片消息
9.emoji消息
10.小程序消息