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总分订单模型

2020-10-28 171

总分订单

说明

       总分订单用于: 先和客户签署总合作意向,约定产品总量和价格,并不在总单产生回款和产品交付,只是作为总量的双方约定【总单】; 然后在后期逐步根据情况分批执行,每次执行以总单下分单方式新建订单,并执行发货和回款【分单】; 分单的产品明细合计与总单约定的产品数量做一一比对。

总分订单管理开关

       开启或关闭总分订单管理(默认是关闭状态)
       由有管理权限的boss账号,点击系统左侧“齿轮”图标,进入右侧“系统参数设置”,点击合同/订单相关设置中的“总分订单管理”,开启或者关闭此功能
左侧“齿轮”--右侧“系统参数设置”
合同/订单相关--总分订单管理
开启:开关打钩,点设置按钮;关闭:取消打钩,点设置按钮

操作

新建订单

       在合同订单列表或者客户视图,新建订单(与创建普通订单方法一致)
合同订单列表右侧“新建订单”

将订单设置为总单

点击订单主题或者右侧的“视图”按钮,进入订单视图
右上角点击“设为总单”按钮
总单设置成功后,视图最下面,会显示“总单与分单明细对比”表

创建分单

订单视图下方,点击“创建分单”按钮
       1.标题:分单标题默认引用总单的标题,可修改
       2.日期:分单日期默认显示创建分单的当天,可修改
输入标题和日期,点击“确认”按钮
       分单创建成功后,会提示显示订单ID
创建分单成功
总分订单对比表上方,显示分单列表

编辑分单明细

点击分单主题,打开视图
       分单明细默认显示总单所有明细,如果不需要总单全部明细,可进行编辑修改
编辑明细
       分单明细编辑页面中,可以编辑,删除,增加产品明细
保存后的分单明细
       新建下一个分单的时候,明细自动显示总单剩余明细
第二张分单默认显示的明细
       依以上操作,建立多张分单即可

总单与分单明细对比

       总单与分单明细对比表包括:产品名称,总单数量,分单合计数量(已创建到分单的数量),余量(未创建到分单的数量)
       总单与分单明细对比有5种状态:、临界、超出、正常、完成、总单外
       1.临界:分单合计数量与总单数量占比80%--100%,为临界状态
       2.超出:分单合计数量与总单数量占比大于100%,为超出状态
       3.正常:分单合计数量与总单数量占比小于0--80%,为正常状态
       4.完成:分单合计数量与总单数量占比等于100%,为完成状态
       5.总单外:非总单明细中的产品,为总单外状态
在总分明细对比表中显示状态

列表

分单列表

       列表中显示:1.分单日期;2.分单主题;3.分单金额;4.分单所有者
       最新的分单在列表最上面
分单列表在订单视图最下方

合同订单列表

       总单和分单都会显示在合同订单列表
合同订单列表

总分订单与订单分批发货的区别

用途不同

       1.总分订单用于框架合约+具体合约的使用
       先和客户签署总合作意向,约定产品总量和价格,并不在总单产生回款和产品交付,只是作为总量的双方约定【总单】;
       然后在后期逐步根据情况分批执行,每次执行以总单下分单方式新建订单,并执行发货和回款【分单】;
       分单的产品明细合计与总单约定的产品数量做一一比对。 
       2.分批发货用于一个订单内分几次发货
       和客户签署合作意向,约定产品总量和价格,并且在订单里产生回款和产品交付。
       1)依客户要求需要先交付一部分产品,剩余产品等客户需要下次再交付。
       2)仓库库存不足的情况下,先将有库存的产品交付,剩下的产品等库存足够了,再交付。

数据不同

       1.总分是总订单+分订单,均为订单,合同订单列表显示的是多个订单,总单没有对应发货单,分单分别有各自的发货单。
       2.分批发货是一个订单内,几个发货单,合同订单列表显示的是一个订单,订单中对应多个发货单。
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