超兔XTools升级

配置单

2020-05-29 75

用Excel模板实现漂亮的配置单

配置单是什么功能

       当您在跟单中使用:
              1.样式和主内容框架固定
              2.需要为客户填写不同参数
              3.Excel文件
       可以把这种固定样式和内容的excel文件做成:配置单模板存入CRM,并在CRM中使用。核心方法如下:
              1.把Excel模板用填写参数的单元格,按照格式改为字段标注
              2.上传这个Excel文件到CRM,自动识别字段标注,并保存为模板
              3.可根据此模板,在CRM中新建配置单数据,用CRM的新建和录入数据的方式填写配置单的参数类字段
              4.保存数据,并根据模板合成Excel文件下载使用
       简单说就是:excel模板化到CRM中自动形成字段,在CRM中录入参数字段,并合成excel。

配置单的两大技术引擎

Excel2CRM引擎:

       •把excel文件按照规则,解析为字段,并自动在CRM创建动态对应字段。

CRM2Excel引擎:

       •把CRM中录入的数据,结合excel模板编号,自动合成符合模板样式的excel文件。

与word打印模板的核心区别:

       1.字段无需预先在数据表自定义,而是自动生成字段
       2.字段无需固定,支持多模板的动态变化字段
       3.充分发挥Excel在表格样式单元格样式方面的排版优势

配置单的价值是

       解决两个比较矛盾的问题:
              1.Excel模板显得很正式,打印出来也非常漂亮;但是只能以附件形式进入CRM,且编辑工作必须在Excel中进行。即:好输出但是只能用附件。
              2.CRM录入和汇总数据很方便,但是交给客户时不能以excel预先做好的漂亮文件形式交付。即:好录入,好汇总,但不好输出给客户。
配置单则融合了两种方法的优势:既能在CRM中录入数据,又能在CRM中合成漂亮的Excel格式文件。

配置单的excel引擎图示

       1.把Excel文件制作成模板
       2.上传模板,CRM识别模板中的字段参数
       3.并自动生成CRM中的编辑和显示字段
特别提示:excel所有字段所在单元格,必须有明确的excel坐标,比如:J4
excel引擎图示

配置单模板

1.新建配置单模板
  • 配置单模板主表
      新建配置模板权限:老板及主管级别用户
进入全功能,点击右侧“配置单模板”
列表右侧的点击“新建”按钮
输入模板主题,选择“归属”
填写完成后,点“保存”
  • 上传附件
列表中点击配置单模板主题打开配置单详细页面上传附件
       上传附件:附件仅支持格式为.xlsx的Excel文件
       1)直接打开Excel创建配置单模板;2)下载配置参考模板
电脑上打开excel,新建空白工作表
按照要求创建excel
说明页面中下载配置单参考模板
  • 编辑配置单模板
1.获取配置;2.删除模板
获取配置后,状态自动变为“可用”,可以设置停用
停用后,可再次开启
附件可点击下载
2.配置单模板列表
查看配置单模板信息
       ID:自动生成
       模板主题:新建模板时填写
       归属:可调用配置单的表单(客户信息和项目信息)
       类型:给模板分类,可自定义类型内容
       创建人:默认显示
       状态:模板当前状态
              1)未上传模板:新建好配置单没上传附件时
              2)未获取配置信息:上传了附件,未点“获取配置”按钮
              3)可用:获取配置成功,模板为可用状态
              4)停用:可再次启用
        操作:未上传模板及未获取配置信息的状态,可以编辑配置或删除配置单;已获取配置信息,只能编辑配置单,不能删除。
列表右上角,全部数据中可根据归属、状态、类型筛选配置单
高级查询
列表右下角,1.打印列表;2.导出列表

配置单

1.新建配置单
       打开对应项目或者客户视图,点击右下角加号新建
       以客户视图为例
客户视图右下角“+”--更多
选择配置单模板,点“执行”
在客户视图的时间线上显示配置单,点击“配置参数”打开
2.编辑配置单
右下角点击“编辑/查看”,编辑配置单内的参数数据
右上角点击“编辑”,编辑配置单内容,保存
3.下载获取
客户视图中,编辑保存后的配置单
右下角,点击“合成excel”
下载到本地
4.配置单列表
查看配置单信息
       ID:自动生成
       配置单数据:参数信息
       所属模板:选择的配置单模板
       对应数据表:客户信息或者项目信息
       归属:可点击文件夹,进入客户视图或者项目视图
       所有者:新建配置单的用户
       修改日期:修改配置单的时间
       操作:列表右侧三个按钮分别为:“编辑/查看”“合成excel”“删除”
高级查询
列表右下角,1.打印列表;2.导出列表到excel

举例看效果

这是一个excel的配置单模板,红色区域是固定的产品参数和图示,蓝色部分是要为每个客户填写的参数部分
       Excel确实很好看,如何把这个表格做到CRM中呢?
       把excel中需要填写内容的单元格[字段名/字段类型/字段参数],比如:
  • 文本字段:[字段名/文本],举例:[配件要求/文本]
  • 单选字段:[字段名/单选/参数1,参数2,参数3],参数之间用英文逗号隔开,举例:[电压/单选/12v,24v]
  • 数字字段:[字段名/数字],举例:[发光角度/数字]
然后上传这个文件到配置单模板中
       在新建配置单时,选择模板,就可以在CRM中录入参数了
保存后,下载自动合成的excel文件,保持模板的图、表格、单元格样式,仍然非常漂亮

是否支持查询

       从前面的用例中可看出,配置单的价值在于为客户提供一种专业的、严谨的、技术规范的商务表格文件。这类文件往往作为和客户沟通确认的技术指标,作为报价或合约的并行文件,也多用于商务促进过程中客户需求细节确认的单独文件。因此,场景要点在于文件应用。
       数据以动态字段的方式进入了CRM,所以配置单没有统一的参数字段,而是根据每个配置单所用excel模板而决定。它们之间的关系是:excel模板→单元格坐标→动态字段。
       根据上述分析,查询的业务需求在场景中是低需求,在技术层通过和模板编号、单元格坐标的对应,有实现查询的技术方案。后续根据用户反馈或个性需求,安排统一研发或面标开发。

配置单模板中使用excel的公式和图表

       Excel中如果带有基于单元格的公式,或基于单元格内容的图表,也可生效。即:只要字段所在单元格有明确的excel坐标,比如:J4,均可在excel中参与引用(公式或图表),并在合成excel时自动替换为CRM录入的字段值。
       Excel的公式和图表,不在本帮助范畴,可自行百度学习。
0 0