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客户公有池和有限私有池

2020-09-22 115

对销售拥有潜在客户的数量控制的需求

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       公有池和有限私有池的功能,用于:对销售拥有潜在客户的数量控制的需求,比如【每位销售手里的潜在客户不多于50个】,如潜在客户超量,或逾期无回款无签约,则自动转回公有池。

管理意义

1.私有池有限,公有池无限。利于销售集中精力看客户,利于销售集中精力精选客户;
2.跟不下来的自动进公有,利于潜客资源充分挖掘;
3.设置好参数后,全部自动,利于销售养成精选细跟客户的好习惯,不需要人为监督。

场景

       私有池客户管理的过程,驱动销售一次次梳理手中的客户,通过对客户做价值排序,及时释放出没有突破跟进的客户到公有池。这一过程,保障了公司客户资源及时共享,潜客资源充分挖掘,更有利于销售养成精选细跟客户的好习惯,而不需要人为监督。

客户公有池和有限私有池

客户公有池和有限私有池使用逻辑

1、公有池启用和设置

       有账户权限的BOSS用户,在系统参数设置中,开启公有池管理。
点击“设置”进入”系统参数设置”界面
点击“公有池管理”
按图中说明开启并设置
       ①勾选开启客户公有池;
       开启后:可设置约束销售拥有潜在和失效客户的数量。
                    可设置销售跟进潜在客户的时限,逾期未签约(或未回款)则自动转公有客池由其他销售跟进。
       注意:不建议和公海同时使用,由于需求逻辑的差异,可能会在客户归属上出现冲突!
       ②设置被约束的用户;
       点击图片中被约束的用户下方右侧的放大镜图标,可以选择被约束用户,一般选择销售人员。
       ③设置最大潜客与失效客户数量;
       设置数量为每个被约束的用户潜在客户与失效客户最大持有数量。
       ④设置自动回公有条件;
       自动转公有参数设置:跟单期限与判断条件。例如:如图所示,从最近转为私有客户开始,若客户无签约金额,则在第26天时给与预警提示,于29天时自动转回公有客户。
       ⑤设置公有池管理员;
       点击图片中公有池管理员下方右侧的放大镜图标,可以选择用户设置为公有池管理员;
       公有池管理员权限:1. 批量转公有 ;2. 对公有池客户进行编辑 ;3. 转出公有
       ⑥最后点击最下方的“设置”按钮保存设置。
       注意:设置完成后,系统自动把约束人员的潜在客户转入私有池。
                 一个用户不能同时被设置为约束用户和管理员。

2、客户批量转公有池

       有账户权限的BOSS账号和公有池管理员可以操作客户批量转公有池。
打开全部客户列表,点击公有客池后面的“转入”按钮
选择需要批量转入公有池的客户所有者和日期,点击“批量转入公有池”
提示批量转入成功,点击确定即可
在客户列表,点击公有客池可以进入查看公有客户

3、公有池管理员权限

       公有池管理员权限:①. 批量转公有(详情见上方) ;②. 对公有池客户进行编辑 ;③. 转出公有
       公有池管理员在公有客池,打开客户视图后可以看到“转出公有”和“编辑客户”的按钮(非公有池管理员不能编辑客户)。如下图:
公有池管理员看公有客户视图显示
       公有池管理员操作编辑公有客户,如下图:
点击“编辑客户”,弹出提示点击确定
确定后客户视图蓝色保护层消失,可临时编辑客户
       公有池管理员操作转出公有,注意:客户转出公有后将不在回归公有池。如下图:
点击“转出公有”,点击确定
客户转出公有池后,变为非公非私客户

4、销售转私有动作

       所有用户都可进入公有客池,查看和操作公有客户转私有;但是一般建议销售使用。
在公有客池里点击打开客户,客户视图有蓝色保护层,可以查看客户情况,点击右上角“转私有”按钮可以把这个客户转为自己私有客户

5、销售客户视图内标识

       被约束的用户,从公有客池把客户转为私有后,在该客户视图中可以看可持有私有客户最大数量和已持有私有客户数量、转公有和剩余回归天数。如下图:
详细说明见图示

6、私有客户转回公有池

       ①被约束用户将公有客户转私有后,如果感觉跟进吃力或价值不好,可以点击客户视图右上角的转公有,把客户转回公有客池。如图:
操作私有客户转回公有客池
       ②私有客户自动转回公有客池: 只针对逾期未回款或未签约的客户(根据设置)
       即:有一种情况不会自动处理,比如销售约束30个客户,手里有35个客户,但都没有达到逾期条件,这时不会自动转回5个。后面没有自动逻辑,也不能任意挑选5个转出,所以不做自动处理。

7、销售转私有超界受限

       约束用户在公有客池,操作客户转私有时,如果用户持有私有客户数量已达最大数量,会提示错误:您私有池客户数量超出。不管是转私有还是新建客户等系统都会自动校验用户可持有私有客户上限。
超出私有客户上限提示
       对于约束用户:新建客户,批量导入客户,转私有,从回收站恢复潜在客户,均受约束条件的限制。
新建客户时超出上限提示

手机端快目标操作客户转私有

       用户从快客户进入公有客池,打开客户视图后可操作转私有操作。如图:
点击“快客户”--进入“公有客池”
打开客户视图后下方点击“转私有”按钮,转成功后可以正常进行客户跟进

公有池和公海的区别

公有池:针对销售的全部潜在客户
公海:针对条件筛选的部分潜在客户
细节差异也比较多,但都是机遇核心区别衍生出来的逻辑
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