超兔XTools升级

流程

2020-09-01 263

在订单和多方项目中启用

应用场景

       实施流程管理,可以清晰化业务流程,明确业务流程由哪些关键环节构成。可以让所有的员工懂得:业务流程中所有事务工作分别由谁做、怎么做以及如何做好的标准清楚明了、一目了然。实现跨部门合作无缝衔接,企业运行有序,提高效率。

权限

新建权限

       流程的设置无权限限制,CRM中用户均可设置流程。

查看权限

       设置好的流程,在流程设置列表遵循上级看下级,同级相隔离的原则。不能单独授权。
       在启动流程时,可以选择其他人创建的流程使用。

设置流程

入口

全功能--右侧“流程设置

新建流程

右侧点击“新建”
       在页面顶端填写相应的内容
       流程名:给此流程起个名字,方便多个流程并存的时候选择使用。
       对应数据表:目前只可选择“合同/订单”和“项目”。只能在这两种数据中启用流程
       备注:非必填项,给流程做个备注。
页面顶端填写流程名和选择对应数据表

新建步骤

点击右侧“新建步骤”
       根据实际工作流程,创建相应数量的步骤,每一步都包括以下字段:
       步骤号(必填):在整个业务流程中的第几步,填写相应的步骤号,默认是自动生成的,可修改
       步骤名(必填):每一步的核心内容
       详细描述:详细描述每一步执行的内容
       节点类型(必填)方形--直接进入下一步;菱形--需要判断后进入下一步,判断结果不同下一步不同;开始--只在第一步选择使用;结束--只在最后一步使用
       完成条件:描述满足什么条件才能执行完成  
       下一步(必填):填写下一步的步骤号,节点类型为“结束”时,没有下一步  
       上一步(必填):填写上一步的步骤号,节点类型为“开始”时,没有上一步
       动作(必填):只能是手动执行,默认自动填写好的
       执行人(必填)不限--不限定具体执行人;用户--指定人员;角色--被选角色中的所有人;部门--被选部门中的所有人;上步上级--上一步里执行人的上级(包括主管、助理、boss)
       完成期限:流程开始后几天内完成
       备注:这一步的备注
       垃圾桶图形:删除按钮--删除步骤
填写相应内容
创建所有步骤,点击页面底部的“保存”

自动生成流程图

       步骤完善后,在页面底部,流程图自动生成。
       流程图默认是横向显示,可关闭横向显示--竖向显示
右侧“横向显示”按钮关闭,图形竖向显示

常见流程示例

顺序流程
分支流程

设置中常见的问题和处理

Q1:设置好流程步骤后,点击保存不成功
A1:字段填写有误或者不全
Q2:完成期限怎么填写
A2:字段 完成期限 是指流程开始后几天内完成,填写天数
Q3:与,或,异或 的意思是什么
A3:与:条件必须全部满足;或:条件满足其一即可;异或:暂时用不上
Q4:步骤不能执行
A4:未接到通知执行此步骤

启用

订单流程

       订单视图中启用相应流程
订单视图右上角点“启动流程”
       选择相应的流程,计划完成时间可手动选择,也可以根据设置里的完成期限自动生成。
1.选择流程;2.选择第一步计划完成时间,其他步骤完成时间自动生成;3.点“启动”

项目流程

       项目视图中启动相应流程
项目视图右下角点“+”
更多选项里点“流程”
       选择流程操作同订单流程

步骤状态的时序和说明

       随着执行步骤进展,状态递变:等待、待接手、已接手、完成、跳过
       等待【所有未执行步骤,均为等待】
       待接手【上一步完成时,当前步骤】
       已接手【点击接手】
       完成/跳过【完成或跳过】
       撤回和暂停【功能暂时未开放】
       启用流程后,所有步骤状态显示等待
右侧每一步显示当前状态

执行

       以订单为例执行过程
点击流程表中或者流程图中的第一个步骤,开始
点击弹出框底部的“接手”
流程表右侧状态变显示“已接手”
       接手后继续下一步,传给下一个执行人
页面底部操作进入下一步,总终止:整个流程结束;跳过:跳过此步骤;继续下一步:进入下一个步骤
       点击“继续下一步”进入以下页面
第二步流程表右侧状态显示“待接手”;流程图中当前步骤显示红色
流程表中上一步状态显示“完成”
       点击“跳过”直接进入下一个步骤
流程表中当前步骤状态显示“跳过”,自动传递到下一步
       当步骤中出现分支,选择不同的“下一步”进入不同的步骤
页面底部,选择步骤,点“接手”
       执行中,点击“总终止”,将终止所有步骤的操作
点击任何步骤 ,都是提示“整个流程已结束或者终止,不可操作”

流程显示

       订单视图中未启动流程
视图左上方,对应流程显示“未启动”,右上方显示有“启动流程”按钮
       订单视图中已启动流程
在对应流程中显示:1.当前步骤;2.状态;3.当前执行人;4.执行按钮;5.“查看流程”进入流程详细页面。启动流程按钮消失
       项目视图中未启动流程
项目视图左上方,项目流程中,显示“未启动”
       项目视图中已启动流程
在项目视图右上方,同订单流程显示内容一致
       各个步骤中,都可以点击主表标题,进入相应的单据视图
主表字段旁边显示单据标题,图中示例是订单主题

消息提醒

       执行人工作台及快目标app中均会收到消息提醒
工作台左侧消息提醒
       PC端打开消息,即可进入执行页面
点击左侧消息,弹窗执行窗口

流程执行表

       流程执行表中显示已启动的流程执行情况
全功能右侧,流程执行
       查看所有需要自己参与执行的流程
流程执行列表
1.流程名:已启用的流程名称
2.启动人:启动该流程的用户  
3.启动时间:启动该流程的日期及时间点
4.结束时间:该流程正常执行完成的日期及时间点
5.主表:启动该流程的相关单据(合同、订单、项目主题)
6.状态:该流程执行情况(执行中、结束、终止)
流程执行情况
列表左上角,筛选对应数据表
1.通过流程名称查询;2.进入高级查通过其他筛选条件查询
列表右下角,可打印列表

手机端流程

       目前仅项目流程支持手机端查看和执行,且手机端不支持启动流程
       启动项目流程后,进入项目视图
项目流程中显示流程相关内容,点击“执行”可以进入执行界面
页面底部,点击“接手”
页面底部,选择步骤
进入下一步后,选择步骤变灰
执行人会接到弹窗通知。不同手机设置不同,提示方式和位置可能有所差异
点击弹窗提醒,进入业务消息列表
点击详情,进入执行页面。